全国十几个省市地区数万家化工企业遭遇停工停产，让众多化工人不由得心里没底(关联阅读：震惊!广东、江苏、浙江化工大省全停!原料告急!)，“双控双限”的逐渐加码究竟将哪些原材料推向紧缺境地，这些受影响的化工品是否出现了预料中的涨势，又会对众多化工人造成怎样的影响?
黄磷：全国80%产能被限，价格上涨近300%
目前我国黄磷实际产能为125.9万吨，其中以水电资源和磷矿石资源丰富的云南、四川和贵州等西南地区为主要产地，三省产能分别为52.8万吨、26万吨和17.8万吨，合计占全国黄磷总产能的76.7%。
在黄磷产能方面的前三强企业分别为云南南磷、江阴澄星和兴发化工，分别位于云南、江苏、湖北，产能为20、15、12.3万吨，合计47.3万吨，占全国黄磷产能的38%。
其中排名第二位的江阴澄星控股子公司*ST澄星公告称，其全资子公司江阴工厂、宣威工厂、弥勒工厂、钦州工厂四家主营工厂停产减产。
此次“能耗双控”政策对于磷化工行业影响巨大。云南为能耗不降反升的“红灯”地区，贵州、四川则为能耗强度未达标区域，这几个地区均有在控制高能耗生产，云南地区甚至要求黄磷产业线减产90%。保守估算，国内80%左右的黄磷产量将受到影响，甚至出现产能巨大的亏空。目前黄磷报价66000元/吨，周均价涨幅达55.9%，较低价上涨近300%。
钛白粉：全国78%产能受限，价格仍处高位
近日江苏加码“能耗双控”，钛白粉龙头金浦钛业公告，公司子公司南京钛白化工有限责任公司、徐州钛白化工有限责任公司近日接到上级政府部门“能效双控”的要求，建议企业实施“临时限产”和“临时停产” 等措施。受此政策影响，南京钛白化工有限责任公司生产线临时限产，徐州钛白化工有限责任公司生产线临时停产。
2020年我国钛白粉产能达417万吨，按地区分，全年产量排名前三地区分别是四川、山东、安徽，分布占总产量的21%、15%、12%。
按产能分，我国钛白粉行业市场份额最大的是龙蟒佰利，近几年随着其并购中小钛白粉企业，2020年占有24.22%的市场份额。中核钛白市场份额排名第二，共有34万吨产能，占8.39%的市场份额。
目前山东、四川、广西有部分厂家减产，行业整体开工7成;江苏、安徽有主流大厂因环保、限电减产4-5成，恢复时间不定。保守估计全国78%的钛白粉产能被限，目前金红石型18000-21100元/吨，锐钛型17000-19000元/吨，氯化法21000-23200元/吨，仍处在历史高位。
工业硅：全国70%产能受限，周内涨幅41.7%
工业硅电耗极高，单吨电耗达到12000度，同时由于煤对环境也有较大污染(需脱硫脱硝)。71.6%产能分布在火电和水电比较发达的新疆、云南、四川三省。我国工业硅总产能为506万吨，占全球总产能的78%，前十大工业硅生产企业产能占全国总产能32.85%。合盛硅业(25.2%)、东方希望(4.8%)、云南永昌(3.5%)位列前三甲。
云南、新疆亮起“红灯”，四川亮起“黄灯”，对于当地高耗能企业均有开工限制，云南要求工业硅减产90%，四川多家企业停炉、降负荷生产，叠加目前西南地区枯水季产业要受限，预计国内超过70%的产能将受限。工业硅产量会下降，下游硅料企业进入投产高峰期，市场供不应求，目前工业硅报价40088元/吨，周内涨幅41.7%。个别企业报价已达46000元/吨，企业暂不签长单。
环氧树脂：国内60%产能受限，价格上涨40%
从地区分布看，我国环氧树脂的产能主要分布在江苏、安徽黄山、山东、广东等区域。江苏省环氧树脂产能占比达到全国的约51%，位列全国之首，液体环氧树脂产量主要集中在江苏。固体环氧树脂主要集中在黄山地区，占全国固体环氧树脂产量的60%。
国内环氧树脂产能中排名第一的为江苏三木公司，产能达到约27万吨/年，占比12.71%;其次为昆山南亚，产能25万吨/年，占比11.77%;广东宏昌、长春化工、扬农锦湖的产能在15万吨/年左右，各自占比约7%。环氧树脂行业龙头企业，例如江苏三木、昆山南亚、扬农锦湖等大多位于江苏省境内。主要六家企业合计产能达到了120万吨，行业集中度高。
无论是亮起“红灯”的江苏、广东，还是亮起“黄灯”的安徽、都在加码双控，预计环氧树脂行业产能减少60%左右。另外，环氧氯丙烷的货紧价扬也对环氧树脂的高价造成了促进的作用。目前固体环氧树脂报价31800-32000元/吨，液体环氧树脂报价37500-38200元/吨，均保持在高位，且多家企业已经封盘不报价。
环氧氯丙烷：国内58%产能受限，价格上涨40%
我国环氧氯丙烷产量为62.47万吨，环氧氯丙烷产能主要分布在山东和江苏二省，其中山东海力、江苏海兴、金桥益海三家企业产能合计55万吨，占全国总产能比例为58%。目前山东海力32万吨环氧氯丙烷装置处于停产整治状态，重启时间尚不确定。江苏海兴13万吨装置停车状态，金桥益海半负荷开工状态，321爆炸事故后，江苏化工园区整治持续高压，开工率较难提升。
“能耗双控”加码，江苏地区多半实行“开二停二”限电，山东当地企业也反馈接到通知进行限电，企业开工率下降。综合来看，全国近58%的环氧氯丙烷产能受限。目前市场开工不和受限，现货货源紧张依旧，厂商延续推涨且外销受限。目前环氧氯丙烷报价20333.33元/吨，月内上涨40.55%。
有机硅：全国50%产能受限，价格创10年新高
从企业分布来看，广东和浙江两省为我国主要的有机硅企业集聚地;其次是江西、湖北两地。
目前，中国有机硅行业主要由合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材四家为主要生产厂商，2020年其有机硅产能市场份额分别为16.1%、14.8%、10.9%和9.1%。在产量方面，合盛硅业依旧是有机硅行业龙头，产量占比达到了20.3%;其次是东岳硅材，市场份额为15.5%;再者是新安股份，市场份额为6%;最后是兴发集团，市场份额达到了5.6%。
截至2020年底，我国共有337.5万吨有机硅产能，其中江西星火、新安化工产能并列第一，有机硅产能为50万吨/年，其次是道康宁(张家港)，有机硅产能为40万吨/年。产能占比较大的企业大多处于江西、内蒙、浙江、湖北等地，保守估计全国50%的产能将受到限制。
另外受到原料工业硅供不应求的影响，有机硅产品出现上涨趋势。目前有机硅DMC市场报价56000元/吨，日涨11334元/吨，涨幅25.7%，月内上涨18500元/吨，涨幅49.33%，价格已创下10年新高。目前，有机硅DMC市场现货紧缺，原料端也是高位坚挺运行，短期内有机硅DMC市场行情多将持续高位坚挺运行。
纯碱：全国32%产能受限，价格上涨80%
国内纯碱行业企业分布呈现相对集中的格局，产能主要分布在华中、华东、西北地区。我国纯碱产能3400万吨，江苏、河南、青海、山东、河北等省份较为集中，其中江苏省纯碱产能595万吨，占全国纯碱产能的17%，青海省纯碱产能520万吨，占全国产能的15%。江苏和青海合计占比32%。
前国内纯碱生产企业约40家，其中有13家产能规模大于100万吨/年产能占比62.83%。我国纯碱行业已形成了唐山三友(下属三友化工、青海五彩碱业)、中国盐业(下属青海昆仑、中盐昆山、中盐吉兰泰、安徽红四方)、河南金山、内蒙古远兴(下属中源化学、桐柏海晶、苏尼特碱业)四大生产集团，共计占全国产能的33.4%，龙头格局初显。
目前陕西兴化因全运会召开降负荷生产，江苏企业受能耗双控影响降负荷生产，河南、山东、福建等地区部分厂家延续低产运行，多数纯碱厂家订单量较足、整体市场库存不高，供给端对市场形成支撑，国内约32%的产能受限。纯碱现货价格自年初以来累计上调超过10次，目前已涨至近10年高位水平。目前重质纯碱市场价2600元/吨，轻质纯碱价格2400元/吨，两者今年以来涨幅均超80%。
环氧丙烷：全国31%产能受限，月内上涨超1500元/吨
近日江苏加码“能耗双控”，多地出现限产停产情况，而环氧丙烷龙头晨化股份和红宝丽同时公告因此受到影响，旗下有子公司停产，且两家公司均回应称复产时间未定。
我国环氧丙烷行业区域集中度较高，主要集中在华东地区，生产企业的产能占全国总产能的71%。据2020年各厂商环氧丙烷产能来看，行业前四名市场集中度为37%，属于低集中市场。
主要生产厂家为山东鑫岳(35万吨/年)、吉林神华(30万吨/年)、镇海炼化(28.5万吨/年)、山东滨化(镇海炼化(28万吨/年)等，行业头部企业主要集中在江苏、山东、广东等地，预计目前的”能耗双控”将造成31%的产能受限。
山东地区环氧丙烷报至17500-17600元/吨，前期降负检修装置加之华东政策持续，多家企业计划上调价格，月内上涨1500元/吨左右。
双控双限加码，供应缩减提升涨价预期
不难看出，此次能耗双控对于化工行业的打击是沉重的，钛白粉、黄磷、工业硅、有机硅、环氧氯丙烷、环氧树脂等多种化工品重点区域都遭遇了“双限”局面，全国超过50%的产能收到限制，黄磷更是被限制了80%左右。目前多个地区已经开始限电限产，甚至停工超过半个月，力度在逐步加大，未来从“双限”变为“双停”也并非不可能，那么众多化工品将会由减产变为停产，市场库存骤减就是大势所趋，后期价格上涨，有钱无货的时代已经来临。