近日,化工市场再起波澜,山东区域部分钛白粉企业处于半产状态,其他地区也有主动减产的情况,用控制供应量的方式来缓解低价位带来的压力。此前低价位的刺激下,不少下游市场在陆续补充刚需库存,而生产商的主动减库存,以及部分企业执行检修计划,在市场上已经引起了关注,某钛白粉企业反馈,已经出现订单排队的情况。
由于当前处于市场淡季,新单不足的情况下,钛白粉厂商的开工意愿仍在降低,多数“以销定产”,维持低负荷运行。目前国内钛白粉市场开工率在75%左右,较前一周再次下调。安纳达、金浦钛业、济南裕兴、贵州胜威福全一单一议;广西平桂飞碟现货偏紧、实单商谈;山东东佳集团、富民龙腾实单商谈,道恩钛业暂不报价。
开工率仅33%!双酚A、环氧树脂等化工品减产控销
在大宗工业品价格持续下跌了数个月之后,化工等行业开始反击,试图扭转亏损的局面。因此,自主减产限产、控制生产量和接单量等情况非常普及,在推升焦虑心态提高销量的同时,也力求能够把售价再次拉高。
环氧乙烷
环氧乙烷价格进入低位震荡期,面临亏损压力,部分工厂主动降负荷,目前行业整体开工负荷维持6成左右,同比下滑5%。近期泰兴金燕检修、辽阳石化临时停产、三江化工、扬子石化等减产运行,中科装置因不可抗力负荷降至低位,华南地区供应面逐步收紧。
EVA
二季度EVA市场行情震荡下跌,6月国内多套EVA装置集中检修,检修涉及产能141万吨,导致产量大幅减少,较上月环比减少16.2%,产能利用率为68.74%,环比减少24.65%,同比减少16.29%。天利高新、浙江石化、扬子石化、榆能化等EVA装置阶段性泊车检修,天利高新、浙江石化、扬子石化停车小修为主,榆能化泊车大修,装置泊车检修亏损量预计在38020吨,石化企业货源供应将大幅减少。
硅类
国内硅料在产企业维持在15家,其中三家企业受市场价格因素影响停产检修,复产时间有待确定;两家企业正常设备维护,月底前恢复运行;此外仍有个别企业降负荷运行。合盛硅业的工业硅从6月19日开始减产,大概每天减产1000吨。
双酚A
目前双酚A国内装置产能利用率63%,较上月下降9%。由于行情低迷导致行业陷入亏损,企业被迫减产降负荷。另外行业装置检修增多,燕化聚碳定检装置虽重启但仍未产出产品,上海中石化三井故障停车,华谊停车消缺以及上海某双酚A工厂随下游PC定检等因素导致开工同比、环比均出现下降。
环氧氯丙烷
5月国内ECH暂无新增装置,但停车检修企业有13家,涉及产能83.5万吨,福建科麟、江苏瑞恒均在一个月或以上。6月份市场持续在弱势下行通道之中,浙江、河北等甘油法环氧氯丙烷企业集中停车较明显,山东部分企业亦存在降负或停车计划。产能利用率也将处于下降状态,预计将达到50%左右。
环氧树脂
市场需求不足,环氧树脂价格一直处于不断的探底状态,液体环氧树脂价格降至四年来的最低水平,目前整体开工率在6-7成,其中东方飞源负荷九成,南通星辰、山东德源负荷八成,浙江豪邦负荷五成;固体树脂整体开工率在5成左右,其中黄山恒泰负荷七成,黄山源润、泰华国际负荷六成,黄山天马负荷五成。
黄磷
5月以来黄磷产量出现大幅减少,其中云南、贵州、四川地区产量分别环比减少了17.25%、30.75%以及26.00%。目前部分云、贵、川厂家已经开始惜售不报价了,现货难寻,也是为了给后续的涨价做好铺垫。
ABS
国内ABS行业产量50万吨,较4月份下降3.19%,行业开工率86.2%,较4月份下降5.5%。而后大庆石化、上海高桥、山东海江、镇江奇美装置降负荷导致ABS行业整体产量下降,近期国内部分石化厂还有降负荷计划。
碳酸锂
今年一季度,碳酸锂价格跌破30万元/吨,宜春从事云母提锂的企业,陆续出现减产、停产现象。而后跌破20万元/吨,无矿企业纷纷选择歇业,因为几乎没有盈利的可能性。经营锂矿磨粉生意的企业加工量从一天3000多吨缩减到一天1000吨左右,加工费也从原来每吨150元,降到了现在120元左右。
烧碱
烧碱下游步入淡季,各大碱厂纷纷开启了“降温”模式,山东地区企业装置仍处于检修状态,市场货源供应偏紧。西北地区整体开工负荷不高,市场货源供应稍紧。华东地区部分装置仍在检修,华南地区有部分厂家装置检修,市场货源供应收紧。
聚合MDI
上海联恒母液装置提前至6月11日开始检修,预计检修时间1个月左右。德国科思创工厂因电解阴线受到严重破坏,MDI装置发生不可抗力,日本东曹7万吨/年和13万吨/年MDI两套装置于5月初开始停车检修,预计6月中旬重启。
国内方面,葫芦岛5万吨装置延续停车状态;烟台巨力5+3万吨装置尚未重启;甘肃某工厂装置于5月顺利复产,但暂未量产;海外欧洲地区受经济衰退影响,TDI处于供需弱平衡状态。韩国巴斯夫16万吨/年装置停车尚未重启,日本三井年产12万吨TDI装置停车检修,产能缩减。
甘氨酸
河北工厂均降低开工负荷,部分装置检修,山东主流工厂长期维持停车状态,供应总体减少。
一铵
一铵行业周度开工33.59%,河北地区部分厂家减量生产。
氨纶
氨纶行业亏损之下,工厂减产提价,个别织造工厂停机放假或降低开机率,江浙综合开机率在60%附近。
减产保价和控销拉动业绩能否助力化工企业业绩成功逆袭?有人说,短期之内可以刺激下游企业进行采购,销量提升是肯定的,订单排队则是意想不到的收获。
也有人说,由于化工行业的特殊性,如果停产时间过长,设备维护的成本会急剧飙升,且房租水电、物业杂费、员工工资、设备折旧等成本费用也是有增无减,能停一时难道可以停一辈子吗?有人停下来肯定有人偷偷开工抢订单,下游疲软之下,这种行为风险极大且不是长久之计,脱离了市场基本面的人为行为,终究解决不了根本问题。