反倾销调查初稿显示,龙佰集团及其子公司面临39.7%的税率,中核钛白14.4%,合作名单公司加征35%关税,其他公司加征39.7%关税。这个结果远超市场预期,此前市场预期约为10%~20%。
受反倾销影响,6月14日早盘,龙佰集团迅速跌停,至午间收盘跌幅近9%。对于股价异动,龙佰集团证券部表示,可能受到了近期欧洲关税调整的影响。中核钛白也发声,作为国内头部钛白粉生产商,以自身名义应诉欧盟反倾销,目前尚未获悉终裁结果。
业内人士分析,国内钛白粉企业凭借产品质量和批次稳定性,在国外市场已经占据一席之地,海外启动反倾销调查旨在约束中国的钛白粉出口。欧洲钛白粉行业组织曾提及,由于中国倾销钛白粉的压力,欧盟数家工厂不得不停止钛白粉生产,中国钛白粉出口商的倾销幅度为45%-65%。
过去五年,中国钛白粉出口量的复合年均增长率为13%,去年出口量达到164万吨,再创新高,其中欧洲占比21%,是仅次于亚洲的第二大区域市场,出口前三名国家为印度、巴西、土耳其。而受制于环保和成本影响,欧洲本土钛白粉企业竞争力下降,从而进口钛白粉量增多。近几年科慕、泛能拓等国际巨头部分产能退出,中国钛白产能份额随之扩大。
据最新统计,2023年中国钛白粉的出口价格稳定在2200美元/吨,而海上运输费用大约为每吨100美元,综合计算到岸价(CIF)约为2300美元/吨。考虑到高达39.7%的关税,实际成本将达到约3200美元/吨,这一价格已与国际市场上的价格水平相当接近,尤其是与欧洲市场的价格差距缩小到仅约1000美元/吨。因此,一旦额外关税实施,中国向欧洲输送钛白粉的价格优势将荡然无存。也就意味着,钛白粉企业的出海谋利之路基本被画上休止符。
欧盟、美国、韩国、印度、巴西等多国对华化工品提起反倾销
而据涂料采购网了解,近几年来,我国的环氧树脂、颜料、苯乙烯、季戊四醇、乙腈、环氧氯丙烷等多种化工品被欧美韩等海外国家反倾销,万华化学、龙佰集团也被针对性的要求“加税”。这些动作的背后,给我国化工品出口蒙上了一层阴影。
印度:
印度对原产于或进口自中国的二氧化钛发起反倾销调查。
印度对原产于或进口自中国的丙草胺发起反倾销调查,涉案产品为任何形式的丙草胺及其中间体–2,6-二乙基-n-(2-丙氧基乙基)苯胺。
印度对原产于或进口自中国和日本的不溶性硫磺发起反倾销调查。
印度对原产于或进口自中国大陆、印度尼西亚、日本、韩国、台湾地区、泰国以及美国的聚氯乙烯悬浮树脂启动反倾销调查。
印度对原产于或进口自中国大陆、俄罗斯以及台湾地区的乙腈启动反倾销调查。
印度对原产于或进口自中国的叔丁醇钾和叔丁醇钠启动反倾销调查。
印度对原产于或进口自中国、欧盟和瑞士的维生素 A 棕榈酸酯启动反倾销调查。
印度对原产于或进口自中国的偶氮颜料发起反倾销调查。
印度对原产于或进口自中国和韩国的无论是否进一步加工成聚合物的氯化聚氯乙烯作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁,建议继续对上述国家的涉案产品征收为期5年的反倾销税。
印度对原产于或进口自中国大陆、沙特阿拉伯及台湾地区的季戊四醇作出反倾销终裁建议,决定对上述国家和地区的涉案产品征收为期5年的反倾销税。
印度对原产于或进口自中国大陆、韩国、马来西亚、挪威、泰国以及台湾地区的聚氯乙烯糊树脂作出的反倾销初裁建议,决定对上述国家和地区的涉案产品征收为期6个月的临时反倾销税,中国大陆为115—600美元/吨。
印度对原产于或进口自中国和泰国的分子量介于3000至4000的聚醚多元醇作出反倾销肯定性终裁。公告中建议对上述国家的涉案产品征收反倾销税:中国生产商万华化学集团为534美元/吨、中国其他生产商为608美元/吨。
印度对原产于或进口自中国、韩国、泰国的环氧氯丙烷启动反倾销立案调查。
印度对原产于或进口自中国和日本的三氯异氰尿酸(TCCA)作出反倾销初裁,建议对上述国家的涉案产品征收临时反倾销税,分别如下:中国为650—870美元/吨、日本为170美元/吨。
欧盟
欧盟对原产于中国的香兰素发起反倾销调查。
欧盟对原产于中国的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)作出反倾销初裁,初步裁定对涉案产品征收6.6%~24.2%的临时反倾销税。
韩国
韩国贸易委员会对原产于中国的苯乙烯启动反倾销调查。
韩国贸易委员会对原产于中国的PET树脂或聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂作出反倾销肯定性初裁。
巴西
巴西对原产于中国和美国的分子量在300至4500克/摩尔之间且纯度等于或大于90%的聚醚多元醇,包括含最低且浓度90%的聚醚多元醇的混合物发起反倾销调查。
巴西对原产于中国的金红石型二氧化钛发起反倾销调查,涉案产品为金红石型钛白粉颜料。
美国
美国商务部宣布对原产于中国、印度、韩国和中国台湾的部分环氧树脂发起反倾销调查,并对原产于泰国的环氧树脂发起反倾销调查。请愿方计算了相关地区的估计倾销幅度,中国为264.87~351.97%。
哥伦比亚
哥伦比亚对原产于中国的硫酸锰启动反倾销调查。
墨西哥
墨西哥经济部对原产于中国的硬质聚氯乙烯作出反倾销肯定性终裁,决定对涉案产品征收57.63%的反倾销税。
巴基斯坦
巴基斯坦对原产于或进口自中国、伊朗和卡塔尔的氯化石蜡启动反倾销调查。
据涂料采购网不完全统计,近几年我国被海外反倾销的,包括环氧树脂、聚醚多元醇、颜料、钛白粉等20多种化工品,给国内化工市场带来不可忽视的影响,更为严峻的是,这个趋势已经持续了几十年。1995年至2023年,全球对中国实施的反倾销案总计1614起。其中,排名前三的申诉国家/地区分别为印度298起,美国189起,欧盟155起。在印度对中国发起的反倾销调查中,排名首位的就是化学原料和制品工业。
而后在疫情的不可抗力之下,欧洲乃至东南亚等海外多个国家及地区的化工产业都在与疲软的需求做斗争,成本拔高的同时,售价却在下滑,导致企业业绩频频下滑。化工巨头们为了应对低迷的需求,通过关闭生产工厂、剥离一些业务以及转移产能方式来节省成本进行降本增效。在这种情况下,我国对海外的大量出口无疑引起了重视,这从多个国家对于我国频频发起针对性反倾销措施就能看出。
如今我国产能过剩的问题仍未解决,但通过拓展国际化市场来扩大外需的道路又前途未卜,可见未来国内的内销市场仍将成为化工企业的“兵家必争之地”,而如何在节流的同时,大力开源,也将成为整个化工产业破局的关键之道。