涂料销量100强总销量增长7.63%
根据涂料采购网数据中心统计,2023年涂料销售100强企业总销量为23245175.12吨,同比2022年增长1647226.87吨,增幅为7.63%。其中销量在100万吨以上的企业有3家,合计销量为1276.44万吨,占总销量的54.91%,与2022年的情况基本持平;50万吨-100万吨(不含)、10万吨-50万吨(不含)的企业分别为2家和25家,占比为6.50%和25.38%。70家企业销量在10万吨(不含)以下区间,合计销量为307.14万吨,在总销量占比仅为13.21%。
这也能够看出,目前涂料行业的企业布局呈现金字塔模型,头部企业较少,但是占据了100强总销量的半壁江山,手中握着大量高品质资源。金字塔底部的企业最多,占据了7成左右,但仅占总销量的13%左右,其余的中部企业占销量榜约30%。这还仅仅是整个涂料行业销量100强的数据,如果从整个涂料行业几千家企业来看,头部100家企业的总销量也将占据较大比例。
2023年涂料销量100强排行榜中,前三位分别为立邦漆、宣伟涂料、三棵树涂料,它们已经蝉联了2019、2020、2021、2022、2023年5届的冠亚季军,合计销量超过1200万吨。这也证明在马太效应之下,龙头企业的开拓相对较为容易,品牌溢价也决定了他们更收到下游的信赖和认可。
70.5%涂料销量100强企业同比出现增长
从涂料销量100强企业同比变动情况来看,除去5家新企业无对比数据外,其余的95家企业中,67家销量同比上涨,占比高达70.5%,与2022年同期的不到50%形成鲜明对比,前3名无一例外的超过了50%的增长比例:
其中聚东新材料同比上涨65.26%,是国家级专精特新小巨人企业。其生产的“圣工”漆品牌至今已有二十多年的历史,已经成为中国石油、中国石化、蔚来汽车、华为、海尔等企业的供应商,并为港珠澳大桥、恒力石化、三星堆博物馆、中央美术学院等工程项目保驾护航。
金业涂料同比上涨65%,是河北省最早生产水漆的企业之一,产品包括建筑真石漆、陶彩石漆,多彩仿石漆 、耐候乳胶漆、无机水漆、工业水漆等,为雄安新区、隆基泰和、天牛地产等带来长久守护。
青山环保同比上涨53.68%,企业的“啟杉”品牌系列水性工业漆具有其卓越的防腐防锈性能、耐盐雾老化性能以及环保特性,应用领域包括覆盖钢结构、集装箱、铁路、桥梁工程、船舶等,得到中国石化、中国中车、南京港机、柳钢集团等一批央国企的青睐。
洁士美、科顺、晨光、吉人高新、华江、奔腾漆、双虎涂料、华豹等16家企业增幅在20%-50%之间;天鹅涂料、睿智环保、志强漆、展辰、金高丽、巴德士、巴斯夫等48家企业同比增长小于20%。
100强企业总销量连续9年增长
自2015年以来,国内涂料销量100强企业持续增长。先后突破1000万吨、2000万吨,2022年百强销量几乎是2015年数据的近3倍。在9年时间里,涂料行业头部企业一直在激烈竞争,争夺销量100强企业宝座。最终在多次赶超和位次轮换中,实现了100强销量的稳定上涨。
除此之外,2023年涂料销量100强新上榜企业表现优异。德威特涂料、株洲飞鹿、华辰环保、龍途集团、上海豪立涂料等新上榜企业5家,销量均在20000吨(含)以上,5家企业合计323759.78吨,占百强总销售额的1.4%。
其中华辰环保、龍途集团均为粉末涂料企业,还上榜了2023年粉末涂料销量百强榜和2023年粉末涂料销售额50强荣誉;株洲飞鹿是轨交防腐防水材料“第一股”;德威特涂料是集涂料、保温、研发、生产施工售后服务为一体的大型漆业,工程涂料方面表现亮眼;上海豪立涂料是水性集装箱涂料制造商。尽管涉足领域不同,但他们的下游领域基本都是近几年发展比较火爆的行业,且客户也都是知名企业,有良好的资金实力和背书。
十几家外资企业销量占比57%
在涂料销量100强企业中,仅有十几家外资涂料企业,但这些企业的销量却占了100强总销量的57%,可见外资企业的品牌竞争力不容小觑。
部分涂料企业表示,目前民族企业生存的压力很大。一方面是下游领域的“偏心”,不仅外资企业更愿意选购外资涂料产品,连国内的工程项目,也更愿意选择外资产品。有些虽未将这个条件摆在明面上,但是要求企业符合国际乃至多个国家的标准,对外资企业的有待确实很多。
另一方面,国内涂料行业的秩序仍未肃清,价格战等恶性竞争导致企业很难有精力去创新研发,或者说是不愿因在“看不见”的软实力上去投入。这更加大了国内外涂料品牌之间的鸿沟,也是国内企业未来发展亟待解决的问题。否则不用说是出海营销,连在国内生产都难。
纵观榜单,我们可以发现几个显著的趋势。首先,环保和可持续发展已经成为行业的主旋律。其次,在数字化、智能化的浪潮下,技术创新已经成为企业竞争的核心。最后,国际化战略愈发受到重视,全球化的大背景下,涂料企业不再满足于国内市场的深耕,而是积极拓展海外市场,提升品牌的国际影响力。
如今,2024年已经过完一半,有些企业业绩火爆的同时,也有一些企业仍未迎来曙光,行业的冰火两重天情况愈演愈烈。再加上海外频频发出的反倾销、加征关税等“挑衅”信号,让涂料企业在采购和销售方面腹背受敌。这也让众多涂料人警觉,如今的生存发展必须要在产品、品牌和服务上下功夫,也需要整个产业链联合,才能抵御后疫情时代的寒冬。